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馬蔚華:中國的可持續發展機遇是未來10年的投資熱點

:2021/01/15

1月8日,深圳国际公益学院董事會主席、社会价值投资联盟主席马蔚华先生受邀参加了由《财经》杂志和社会价值投资联盟联合举办的“2021《财经》可持续发展高峰论坛”,并发表题为《百年变局中的义利共创—中国视?下的可持续发展投资机遇》的演讲,就百年变局中的义利共创这一话题,分析了资本市场价值创造的新表现。同时在对新冠疫情的反思中展望可持续发展的大好机遇。

馬蔚華主席指出新商業文明正在形成,更多的企業和投資者開始關注可持續發展的價值,投資可持續發展的産品。

2020年,滬深300公司在使命、願景、戰略規劃中都增加了關于可持續發展理念的融合力度。可持續發展100ETF作爲全球首個與可持續發展挂鈎的ETF,認購踴躍。這說明對可持續發展,對義利99的關注,對經濟效益和價值一致的重視已經逐漸形成了新的商業文明。

以下內容摘編自馬蔚華主席在本次論壇中的演講

非常榮幸參加百年變局中的義利共創的討論,我想討論一下人類自我革命與可持續發展投資機遇。三個方面的內容,第一,“義利99”的最新發展;第二,關于新冠疫情的深刻反思;第三,關于可持續發展的大好機遇。

一、“義利99”的最新發展

這場突如其來的新冠疫情到目前爲止還在全球肆虐,我們今天能夠有幸在一起討論未來,討論投資,我覺得這是很幸運的。這個幸運應該感謝黨中央領導下的中國抗疫鬥爭的偉大勝利,同時我們也應該感謝中國的企業家,他們盡最大的社會責任參與到抗疫當中來。

我們下午將發布“義利99”評估報告,研究發現,在中國這場卓越的抗疫鬥爭中,中國的上市公司功不可沒,疫情發生以後聞訊而動,很多感人故事可以載入史冊。他們也響應黨中央的號召恢複生産,振興經濟,這也使得我們的經濟還能保持1.9%的增長。所以,我們的上市公司,特別是在滬深300中選的99家上市公司,他們在抗疫工作中做出了非常卓越的貢獻。

另外,在過去的一年還有一個中國對世界的最大貢獻,就是我們取得扶貧攻堅的巨大成果。聯合國可持續發展議程第一個是無貧窮,第二是無饑餓。在過去12個月,中國實現了將近1億人全部脫貧,832個扶貧縣全部摘帽。在這場扶貧攻堅的偉大鬥爭中,“義利99”上市公司積極參與,充分發揮專業優勢,通過産業扶貧解決了産生貧困的根源,這是具有中國特色的可持續發展的創新扶貧模式。我們還欣喜地發現,除了響應國家號召的央企之外,頭部民企也在扶貧中表現突出。

通過這幾年的研究我們發現上市公司的企業社會責任感進一步增強,特別重視經濟、社會、環境的綜合貢獻。下面我講三個新的突出表現。

第一,我們發現越來越多的公司披露非財務信息。這幾年在資本向善大勢的驅動下,在國策號召、社會推動和發現中國“義利99”等評估工作的觸動下,滬深300非財務性信息披露狀況是逐年改善,2018-2020年有專項報告披露非財務性信息的公司占比從81%提高到85%。滬深300公司是國民經濟的重要支柱,它的增加值占國民生産總值的比例從2016的8.74%增加到2019年8.97%。這個轉變向市場釋放了重要的信息,我們的上市公司不僅關注經濟效益,而且越來越關注企業的社會責任,企業對社會環境貢獻這些非財務信息,這是一個非常重大的發現。

第二,滬深300公司和“義利99”公司的發展質量持續提高。從2018年到2020年可持續發展價值評分和評級來看,“義利99”和滬深300上市公司的發展質量在2020年都實現了三年最佳。統計數據顯示,盡管滬深300評分與“義利99”的評分仍然有一些差距,但是這個差距在縮小,尤其是效益方面。盡管滬深300社會貢獻、環境貢獻絕對分低于“義利99”,但是差距在逐漸減少。說明什麽問題?說明滬深300公司越來越關注義利並舉,所以形成了你爭我趕的局面。

第三,新商業文明正在形成,更多的企業和投資者開始關注可持續發展的價值,投資可持續發展的産品。滬深300公司2020年在使命、願景、戰略規劃中都加大了與可持續發展理念的融合力度。作爲全球首個與可持續發展挂鈎的ETF,2019年底推出的可持續發展100ETF,認購踴躍,既有國有大銀行、股份制銀行、保險公司,也有主權基金,同時也有來自華爾街的投資機構,來自公益領域的基金會都加入了投資,這說明對可持續發展,對“義利99”的關注,對經濟效益和價值一致的重視已經逐漸形成了新的商業文明。

所以,這三個發現應該是我們資本市場價值創造的新表現。

二、關于可持續發展的大好機遇

中國對可持續發展的貢獻應該是比較大的,我們在扶貧方面貢獻超過70%。2020年10月6日我們取得了扶貧攻堅的巨大成就,給全世界做出了巨大貢獻。我們也看到習主席向全世界莊嚴承諾到2030年實現碳峰值,到2060年實現碳中和,偉大的承諾使全世界都感到了震驚,表明中國對可持續發展的堅定不移的態度。中國人說到了也會做到,特別是在不久前中央經濟工作會議上,對落實碳中和、扶貧攻堅以後的鄉村振興等等又做出了具體部署。

作爲投資機構,作爲企業要看到未來可持續發展既是一種趨勢,也是我們千載難逢的機遇。一是碳中和;二是鄉村振興;三是尊重人的價值爲中心的生命科學和大健康,這幾方面在疫情之後大家會有深刻認識。

習主席又在12月12日把承諾進一步變成具體的指標,2030年單位國內生産總值二氧化碳排放比2005年下降65%,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右,森林蓄積量比2005年增加60億立方,風能、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。我們認真研究一下這些承諾就會發現機會。

碳中和的目標符合可持續發展目標13-氣候行動,比如說能源企業大規模投入研發可替代能源(氫能、核能、光伏、風能),還有一個儲能技術也會受到重視,也會有一個新的發展機會。另外,工業企業將更加注重數字化和智能化,它的目標是減少能耗,降低成本,並且開始記錄碳足迹和碳核算。

新能源汽車作爲交通領域減碳的重要手段將會發展更快,將會得到普及。我覺得這不是遙遠的目標,可能在未來10年就會有巨大的變化。建築業也將更加積極的推廣綠色建築,對節能家電的需求也會迅速增長。對金融業而言,除了投資上述産業的新發展方向之外,還可以開發更多的新産品。比如說環境責任險、節能建築險、碳交易融資工具等等,還有全球領先的綠色債券。

2017年黨中央十九大報告中提出鄉村振興戰略,在2020年全面實現脫貧攻堅的目標之後,我們將于2021年正式邁入鄉村振興階段。《關于實施鄉村振興戰略的意見》中提出“産業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求。實施鄉村振興戰略是建設現代化經濟體系的重要基礎,也是實現全體人民共同富裕的必然選擇。

鄉村振興戰略和扶貧攻堅緊密銜接也是鞏固扶貧成果,防止返貧的一個非常有效的措施。它符合可持續發展目標8和可持續發展目標9等多個目標的要求,將在衆多領域爲中國帶來可持續發展新的機遇。比如爲了實現産業興旺需要提高農民的生産力,這就要求企業大力開發農業産業鏈,更高效的農機、農具,特色農村旅遊産業,農村土特産等。

爲了實現生態宜居,必須進行鄉村的基礎設施建設,包括鄉村交通、通電通網、清潔系統等等。在建設的同時還要考慮到生態保護和環境清潔,爲了實現生活富裕,縮小城鄉差距,提供更好的公共服務,將在金融信貸、教育、醫療、養老等等方面會有新的機遇。鄉村振興這樣一個宏大話題可以有很多的投資機會。

比如,經曆這場新冠疫情,大家都認識到人類生命的脆弱,同時也知道了如何以人的價值爲中心來增強人的健康,所以大健康和生命科學也是一個新的投資機遇。特別是黨中央國務院在2016年就頒布了《“健康中國2030年”規劃綱要》,2019年國務院印發《健康中國行動(2019—2030年)》,2020年6月頒布了《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》,所以我們看到了國民健康意識的提升,也看到了政府對人民健康的重視,看到了數字健康消費成爲新的業態,智能健康的産業輝煌的前景。包括健康體檢、健康食品、健康保險、健康會議、健康物資、健康家電、智慧健康、健康地産和健康文旅等等,我們對生命健康的探索也有很多投資機會。

總而言之,中國的可持續發展機遇將會在未來10年乃至更長的時間成爲投資的熱點。關注“義利99”每年發布的藍皮書,我們可以看到社會投資風向的變化,風向變化後面是一種發展理念的變化,是一種商業文明的變化。

我們經曆這場百年不遇的疫情沖擊,從企業家的角度來說,大家越來越清晰地認識到不僅要追求經濟效益,更要追求社會價值,不僅要爲股東創造回報,也要爲社會環境做更大的貢獻。企業家不僅要提供好的産品和服務,還要盡自己的努力讓世界更美好。

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